Términos y condiciones
Doctor financiero
Doctor financiero es un servicio creado por Salud Financiera enfocado en ayudar a las personas con sus finanzas personales.
Sobre quienes aplican:
El servicio es 100% para personas físicas y enfocado a potenciar o mejorar la situación económica, algunas de las características de quienes aplican a este servicio están:
- -Personas que deseen ordenar su administración del dinero.
- -Personas que deseen aprender a utilizar efectivamente un presupuesto.
- -Personas que deseen trazar una linea de acción para mejorar su situación financiera.
- -Personas que tengan consciencia de que necesitan aprender a mejorar la toma de decisiones con relación al dinero.
- -Personas que conocen el valor de un servicio de acompañamiento.
Sobre la estructura del servicio:
Las sesiones de Doctor Financiero pueden ser virtuales o presenciales y la estructura contiene los siguientes elementos:
- -Formulario de perfil (Ver formulario).
- -Análisis de situación cualitativa.
- -Identificación de necesidades financieras.
- -Estructuración de los datos numéricos (ingresos, gastos, deudas, etc)
- -Planeamiento de acciones.
- -Seguimiento a las tareas.
Sobre las reuniones:
Las sesiones tienen una duración aproximada de 45 minutos con una variabilidad de 10 minutos.
En caso requerir una reunión inicial para conocer del servicio, esta es virtual y tiene una duración de 15 minutos, se enfoca específicamente en evacuar dudas sobre cómo el servicio puede encajar en la realidad del cliente.
Sobre el formato de las sesiones:
El servicio de doctor financiero es 100% virtual.
Sobre el pago:
El cliente puede pagar por medio de transferencia electrónica o por tarjeta de crédito previo a la sesión inicial.
Sobre exclusiones:
El servicio no contempla elementos relacionados a temas empresariales como desarrollo de nuevos negocios, mejoras de negocios activos, flujos de caja de empresas, etc, estos son elementos contemplados en nuestros servicios para empresas.
Socio Director de Salud Financiera
- Escritor
- Conferencista
- Banquero con 10 años de experiencia en Banca Corporativa
- Graduado de Mercadeo y Ventas de la Universidad Americana
- Egresado en la Especialización de Desarrollo Gerencial de Aden International Business School
- Egresado de Club de Presidentes de Sandler Training, Programa internacional #1 de ventas
- Director consultor para Costa Rica de Business Network International (BNI)
- Certified Trainer de Marketing Relacional, Asentiv
- Asesor Financiero y Comercial
- Coach ejecutivo certificado por Aden International Business School
- Coach ejecutivo certificado por Incae Business School
Salud Financiera existe para transformar a las personas y empresas por medio de la educación e inteligencia financiera.
Socia Directora de Salud Financiera
- Empresaria del sector inmobiliario y mobiliario
- Conferencista
- Banquera con 15 años de experiencia en Banca de Consumo y Banca Corporativa, manejando proyectos a nivel local y regional.
- Graduada de Comercio Internacional de la UIA y MBA de la Universidad Interamericana
- Certificada en Neuroventas Master Training de Jürgen Klaric
- Egresada de Club de Presidentes de Sandler Training, Programa internacional #1 de ventas
- Miembro del equipo de liderazgo para Business Network International
- Facilitadora de la Herramienta Global Points of You
Certified Trainer de Marketing Relacional, Asentiv - Asesora Financiera y Comercial
- Coach ejecutiva cetificada por Aden International Business School
- Coach ejecutiva certificada por Incae Business School